Crear cotización de venta¶

Registre una cotización para ofrecer productos o servicios a un cliente y dejar el documento listo para guardar como borrador o enviar.

Antes de guardar o enviar

En capacitación, use datos ficticios. No registre clientes reales ni envíe cotizaciones reales sin autorización.

Antes de empezar¶

Necesita:

Acceso al módulo Ventas.
Permiso para crear cotizaciones.
Cliente disponible en el sistema o datos para crear uno rápido.
Productos o servicios que se van a cotizar.
Cantidades, precios, descuentos e ITBIS.
Condición de pago, moneda y notas, si aplica.

Ruta¶

Use una de estas entradas:

Ventas → Cotizaciones → Nueva
/sales
/sales/new-quote
/sales/quotes
/sales/documents

Paso a paso¶

Entre al módulo Ventas.
Haga clic en Nueva Cotización.
Confirme que la pantalla muestra Nueva Cotización con estado Borrador.
En Datos Generales, busque el Cliente por nombre, RNC o teléfono.
Seleccione el cliente correcto.
Si el cliente no existe, use + Nuevo cliente para crear uno rápido sin salir de la cotización.
Revise Fecha Cotización y Fecha Vencimiento.
Seleccione Condición de Pago, Moneda y, si aplica, Vendedor.
En Líneas de Cotización, complete descripción, cantidad, unidad, precio, descuento e ITBIS.
Revise subtotal, descuento, base imponible, ITBIS y total.
Agregue otra línea si hace falta.
Complete Nota Interna o Nota al Cliente, si aplica.
Revise el panel lateral Estado.
Revise el panel lateral Cliente.
Revise el panel lateral Flujo del Documento.
Revise el Resumen Contable (Preview), si aparece.
Use Vista Previa para revisar el documento.
Haga clic en Guardar para dejarlo como borrador o en Enviar al Cliente para registrarlo como enviado.

Capturas del flujo¶

Hub de Ventas¶

Formulario vacío¶

Búsqueda de cliente¶

Alta rápida de cliente¶

Cliente seleccionado¶

Datos generales completos¶

Líneas completadas¶

Totales¶

Flujo del documento¶

Resumen contable¶

Revisión final sin guardar¶

La captura del resultado guardado o enviado queda pendiente hasta autorizar una prueba real contra el sistema.

Campos principales¶

Campo	Uso
`Cliente`	Cliente comercial al que se le emite la oferta.
`Fecha Cotización`	Fecha de emisión de la cotización.
`Fecha Vencimiento`	Fecha calculada según la condición de pago.
`Condición de Pago`	Plazo comercial acordado.
`Moneda`	Moneda del documento.
`Descripción`	Producto o servicio cotizado.
`Cantidad`	Cantidad ofrecida.
`Precio Unit.`	Precio por unidad.
`ITBIS`	Impuesto o exención aplicable.

Resultado esperado¶

Al guardar o enviar, Atrivia ERP registra la cotización y vuelve al listado de documentos de ventas. La cotización queda disponible para seguimiento comercial y conversión a orden de venta.

Errores comunes¶

Situación	Cómo resolverlo
No aparece el cliente.	Busque por otro dato o cree el cliente rápido.
La fecha de vencimiento no es la esperada.	Cambie la condición de pago.
El total no coincide.	Revise cantidad, precio, descuento e ITBIS en cada línea.
No se puede enviar.	Complete los campos obligatorios y valide permisos.
No aparece resumen contable.	Complete líneas con monto y revise configuración.

Estado de esta guía

El texto base y el plan de capturas están listos. La evidencia de guardado real queda pendiente hasta autorizar una prueba contra el API real.