Crear cliente

Registre un cliente nuevo para usarlo en cotizaciones, facturación, cobros, reportes y seguimiento comercial.

Antes de guardar

En capacitación, use datos ficticios. No registre RNC, cédulas, teléfonos o correos reales sin autorización.

Antes de empezar

Necesita:

• Acceso al módulo Socios o Contactos.
• Permiso para crear contactos.
• Nombre o razón social del cliente.
• RNC o cédula, si aplica.
• Correo, teléfono y dirección, si están disponibles.
• Condición de pago, límite de crédito, posición fiscal, lista de precios y moneda.

Ruta

Use una de estas entradas:

• Socios → Contactos → Nuevo
• /contacts
• /contacts/partners
• /contacts/new

Paso a paso

1. Entre al módulo Socios.
2. Haga clic en Nuevo Contacto desde el hub o en Nuevo cliente desde el maestro.
3. Confirme que la pantalla muestra Nuevo Contacto.
4. En Datos Generales, seleccione el Tipo.
5. Para un cliente comercial, deje Cliente.
6. Complete Nombre / Razón Social.
7. Complete RNC / Cédula, si aplica.
8. Revise la validación del RNC o cédula.
9. Complete Nombre Comercial, Email, Teléfono y Dirección.
10. En Condiciones Comerciales, seleccione Condición de Pago.
11. Complete Límite de Crédito, si el cliente tendrá crédito.
12. Seleccione Posición Fiscal, Lista de Precios y Moneda.
13. Complete Vendedor Asignado, si aplica.
14. Revise Datos Fiscales.
15. Revise el panel lateral Estado e Información.
16. Confirme que los datos son correctos.
17. Haga clic en Guardar Contacto.

Capturas del flujo

Hub de socios

Maestro de clientes

Formulario vacío

Datos generales

Condiciones comerciales

Datos fiscales

Panel lateral

Campos principales

Campo	Uso
Tipo	Clasifica el contacto como Cliente, Proveedor, Ambos o Prospecto.
Nombre / Razón Social	Nombre principal del cliente o empresa.
RNC / Cédula	Identificación fiscal o personal.
Condición de Pago	Plazo acordado para pago.
Límite de Crédito	Monto máximo autorizado a crédito.
Posición Fiscal	Clasificación fiscal del cliente.
Lista de Precios	Lista comercial que aplicará en ventas.
Moneda	Moneda principal del cliente.

Resultado esperado

Al guardar, Atrivia ERP crea el contacto y regresa al maestro de clientes. El cliente queda disponible para cotizaciones, órdenes de venta, facturas, cobros y reportes.

Errores comunes

Situación	Cómo resolverlo
Guardar Contacto aparece deshabilitado.	Complete Nombre / Razón Social.
El RNC o cédula muestra advertencia.	Revise que tenga 9 u 11 dígitos y elimine caracteres incorrectos.
Los datos DGII no aparecen.	Revise el documento fiscal y continúe manualmente si el proceso lo permite.
El cliente queda con tipo incorrecto.	Revise Tipo antes de guardar.
La lista de precios no coincide.	Seleccione la lista comercial correcta antes de guardar.

Estado de esta guía

Las capturas cubren el flujo no destructivo. La evidencia de guardado real queda pendiente hasta autorizar una prueba contra el API real.