Crear factura¶

Registre una factura de venta en Atrivia ERP para documentar la operación, calcular impuestos y dejar el documento listo para su seguimiento o confirmación fiscal.

Antes de guardar

En capacitación, use clientes, líneas y montos ficticios. No confirme facturas reales ni exponga datos fiscales sin autorización.

Antes de empezar¶

Necesita:

Acceso al módulo Ventas.
Permiso para crear facturas.
Cliente creado en el sistema.
Productos, servicios o conceptos que se van a facturar.
Cantidad, precio, descuento e ITBIS.
Condición de pago y moneda.
Datos demo o autorización si se trata de capacitación.

Ruta¶

Use una de estas entradas:

Ventas → Facturacion A/R → Nueva factura
/sales
/sales/invoices-ar
/sales/new-invoice
/sales/ecf

Paso a paso¶

Entre al módulo Ventas.
Abra Facturacion A/R.
Haga clic en Nueva factura.
Confirme que la pantalla muestra Nueva Factura de Venta.
En Datos Generales, busque y seleccione el Cliente.
Revise el Tipo Comprobante (e-CF).
Revise la Fecha Factura y la Fecha Vencimiento.
Seleccione la Condicion de Pago.
Seleccione la Moneda.
Complete el Vendedor, si aplica.
En Lineas de Factura, complete:
- Codigo, si aplica.
- Descripcion.
- Cant..
- Ud..
- Precio Unit..
- Dto.%, si aplica.
- ITBIS.
Revise el subtotal de cada línea.
Revise el resumen de totales:
- Subtotal.
- Descuento.
- Base imponible.
- ITBIS.
- Exento, si corresponde.
- Total Factura.
Si necesita otra línea, haga clic en Agregar.
Si aplica, complete Nota Interna.
Si aplica, complete Nota al Cliente (aparece en PDF).
Revise el panel lateral Estado.
Revise el panel lateral Cliente.
Revise el panel lateral Flujo del Documento.
Revise el panel lateral Asiento Contable (Preview).
Para revisar el documento antes de guardarlo, haga clic en Vista Previa.
Para dejar la factura en borrador, haga clic en Guardar.
Para confirmar y enviar el documento fiscal, haga clic en Confirmar y Enviar a DGII.

Capturas del flujo¶

Entrada desde Ventas¶

Maestro de facturas¶

Formulario vacío¶

Cliente seleccionado¶

Datos generales¶

Líneas completadas¶

Totales¶

Flujo del documento¶

Resumen contable¶

Vista previa¶

Revisión final sin guardar¶

La captura del resultado guardado o confirmado queda pendiente hasta autorizar una pasada real con el documento fiscal.

Campos principales¶

Campo	Uso
`Cliente`	Persona o empresa a quien se le emite la factura.
`Tipo Comprobante (e-CF)`	Tipo fiscal del documento.
`Fecha Factura`	Fecha de emisión.
`Fecha Vencimiento`	Fecha calculada según la condición de pago.
`Condicion de Pago`	Plazo acordado con el cliente.
`Moneda`	Moneda de la factura.
`Vendedor`	Responsable comercial.
`Codigo`	Referencia interna de la línea.
`Descripcion`	Producto, servicio o concepto facturado.
`Cant.`	Cantidad facturada.
`Ud.`	Unidad de medida.
`Precio Unit.`	Precio por unidad.
`Dto.%`	Descuento por línea.
`ITBIS`	Impuesto aplicado.
`Nota Interna`	Observación para el equipo.
`Nota al Cliente`	Observación visible en el documento.

Resultado esperado¶

Al guardar, Atrivia ERP registra la factura como borrador y vuelve al listado de facturas A/R.

Al confirmar, la factura queda lista para el flujo fiscal y se muestra en el listado con su estado correspondiente.

La factura queda disponible para consulta, cobro, seguimiento e-CF y reportes de ventas.

Errores comunes¶

Situación	Cómo resolverlo
`Guardar` aparece deshabilitado.	Complete `Cliente` o agregue una línea válida.
El total no coincide.	Revise cantidad, precio, descuento e ITBIS.
El cliente no aparece.	Busque por otro dato o cree el cliente antes de facturar.
La fecha de vencimiento no es correcta.	Revise la `Condicion de Pago`.
La factura no permite confirmar.	Verifique permisos y datos obligatorios.

Estado de esta guía

El texto base y el plan de capturas están listos. El resultado final de guardado o confirmación queda pendiente hasta autorizar una prueba real.